功成名就的女性神秘小说家莎拉•莫顿为新作烦恼不已,在出版商约翰•布兰德的建议下,她来到约翰的家乡别墅度假...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。