
1950年,美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡,警长认为此事疑点诸多,颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案,法院随即对宫本展开审判,岛报记者伊斯梅尔因个人关系对审理十分在意,原来宫本之妻金田初枝是伊斯梅尔青梅竹马的恋人,后来美日宣战,岛上的日裔居民开始遭受排斥,金田一家也受到了不公对待,被遣往集中营看押劳动,伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁,这段恋情不得不随之终结...
是一位喜歡被性虐待的74歲老翁。他年輕時長得很帥,現在老了,很難接受自己的美貌已經消失。可能因為太陶醉於自己的美貌,他從來沒有戀愛過。一個晚上, 與一個叫 的性工作者會合,更在進行性行為時倒地。其後, 發現原來這位老翁就是他自己小時候最喜愛的圖書的作者,慢慢地開始對他的過去和生活感興趣起來。這是一個關於兩個背景非常不同的人的故事。自己的美貌消失以後,心情會是這麼樣?性和愛,到底又是甚麼一回事? 從一個不平凡的故事裡,嘗試尋找一些答案。