黑社会大佬跑路之前将自己刚出世的婴孩托付给契夫唐秋水,起名为唐十二,从此人们都称他做十二少,因为他有十二个黑白两道的契父契妈,表面上他上天之骄子,但内心比谁都寂寞...
电影讲述了当人类和狐仙的感情,遭遇了维护正义的捉妖师的阻隔下的纠葛。影片结合时下热点,以人狐恋为主线,一方面展现人性的本质,一方面向人们传达世间的真情流动。