讲述三王来朝拜耶稣诞生的时候,但电影不是去歌颂这段故事,而是用了十分平板的手法去描述,三王更只不过是普通的人,大部份时间就是描述他们千辛万苦去寻找耶稣诞生地,及遇到的难题,而最大的难题是莫过于在山林中迷路及找路...
该片讲述卢卡斯前往智利南部的一个偏远小镇探望他的妹妹。在海雾前,他遇到了当地渔船上的船长安东尼奥。当他们之间的情感越来越强烈时,他们的力量、独立性与成年期,在浪潮面前就变得不可动摇。