九岁的安娜和家人居住在柏林,1933年到来,一切都开始发生了变化,在她四周,一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷,懵懂的安娜不知道发生了什么...
33岁的安德烈斯已经在柏林生活了10年。他返回智利想对过去做个了结,却在朋友的生日宴会上,重新发现了遗留下的美好世界——包括他的情人……