
一个有自毁倾向的青少年被寄宿学校停学后回到家中,却发现他的奶奶住进来了,可他压根不晓得他还有个奶奶,这个从天而降的奶奶不仅酗酒成性精力旺盛能将他跟朋友都灌趴下,而且粗俗滑稽天不怕地不怕,甚至老来俏爱卖弄风骚,简直是奶奶中的极品,随之而来的是祖孙之间跨越代沟的搞笑却辛酸的友情故事……...
在1920年代的巴黎,日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱,他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈,他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃,他的生活可谓多姿多彩,在二战的时候,他回到了祖国日本,他的生活与信仰被战争击碎了,他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森,在乡下躲避战争,他也发现一个他从未了解的日本。