
高建明回鄉途經破屋, 驚見持刀黑影威嚇少女, 明旋即被擊昏, 醒來發現身旁有一死屍 明偶遇祖客林伯堅及其女韻萍, 明覺萍貌似當日所見少女, 萍矢口否認 明、萍未幾共墮愛河, 一日, 萍失蹤, 明潛入林家, 發現伯堅和萍雙雙倒斃, 翌日卻見二人安然無恙 明暗訪萍, 始知伯堅實為把萍撫養成人的伯父, 萍生父仲堅為罪犯, 先後殺死同鄉及伯堅以報仇奪產 伯堅遇害當晚, 萍嚇至昏倒, 仲堅再假扮兄長掩人耳目 此時, 明險遭仲堅滅口, 幸警方及時趕至, 仲堅中槍身亡...
二战期间,被派往日本侵占下越南的幸田幸子,在那里认识了有妇之夫富冈兼吾,继而相恋。战败回国后,幸子在衰败的街道里找到了富冈的家,发现他依然和妻子生活在一起,并没有离婚。出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来,但富冈的态度依然暧昧不清,借口多多。 离开富冈后,走投无路的幸子跟了个洋人生活,之后兼吾找回幸子,幸子再次与他一起,但在伊香保温泉,富冈又看上旅店老板的妻子,而幸子发现自己怀孕了。之后,富冈发生意外,他又回来找到幸子,两个人打算开始新的生活……