
下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
海边别墅的女房客埃勒维兹掉下悬崖死亡,邻居德拉蒙向警局声称他们在海边发生了一次争吵,他转身离开,后来才发现酒醉的埃勒维兹失足落海。房东——寡妇琳恩搬进了已故丈夫留下的这栋海滨别墅里。她发现德拉蒙会经常过来干扰她的生活,虽然自己很生气却又被他迷倒。在琳恩决定与德拉蒙结婚并前去度蜜月之时,却发现他可能与埃勒维兹的死有关,甚至还可能会杀害自己……