故事发生在二十世纪三十年代初期,莉莲前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚,到达目的地之后,莉莲才知道,茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院,之后不知所踪...
张道陵得好友文大人一封求助信,携弟子王长前往巴蜀,却发现好友身死,而自己被卷入了一个惊天阴谋中。张道陵坚持本心,不为外物所惑,最终阻止了当地邪恶组织残害百姓的邪恶祭祀,并教化了当地百姓。