故事发生在荒无人烟的美国西部,在阿帕鲁萨镇上,阿弗雷特和其搭档维吉尔依靠着武力和枪支艰难维持着镇上的短暂和平...
原本拥有美满生活的拉菲克有一天突然无端发狂,砸烂了办公室并跳出窗外,人们以为他企图自杀。最终拉菲克被捕入狱。四年后,拉菲克刑满出狱,他心里只有一个念头:带儿子去看看他的发现——他一切行为的源头。尽管妻子和岳父极力阻止,他还是从学校带走了儿子。在躲避警察的过程中,他们偶遇了一位牧羊人,并在一座乡间小屋过夜,事情开始变得奇怪了起来……