
1991年春夏之交,中原飞机厂家属区内,一起强奸杀人案打破了往日的平静……初二中等生曲靖和老留级生张雪的爸爸同为负责这起案子的警察,但有着迥异的办案风格:曲靖的爸爸出身法医,迂腐和小气的个性让他总是成为大家取笑的对象;张雪的爸爸是退伍军人,办案凭直觉,因为破案率高,是单位的红人……凶手很快被张雪爸爸抓到了,但相同的强奸杀人案再次发生……没人注意到被老师赶出教室的张雪再也没来上课……...
这部电影讲述了新化农村留守儿童马东在进城寻父和学演傩戏的过程中锻炼成长的故事。马东住在湘中山区,父亲去了省城打工,母亲的猝然去世让他生活失去了支柱。单身的傩戏演员老钟叔以拜师为条件监护马东,马东却一直和老钟叔闹别扭。马东去省城找父亲,寻父路上,马东和老钟叔历经艰苦,碰见各式各样的人与事,而父亲马福贵却闭门不见。原来,他早已和马东的母亲离婚。父亲找不到了。马东一招一式地习练着傩戏,他要自己长大……