唐敖、林子洋、多九公拿着意外救得的若水所给地图,去女儿国游历,到了女儿国后发现国王竟然就是若水,而女儿国的风俗竟然是女子男装主外,男子擦脂抹粉生育子女主内,而这一切的发生竟然都源于国舅的诅咒…...
在好友宫田的陪同下,佐野回到了日本的海滨度假胜地伊豆,五年前他在这里爱上了如今已故的妻子的凪。 佐野初次邂逅亡妻的海边旅馆如今濒临倒闭,他重返故地,试图找回一顶五年前丢失的红色帽子,那是彼时爱的信物,也是此时失落的证明。