1943年,革命性发明家尼古拉·特斯拉在纽约客饭店死于身无分文美国政府在24小时内没收了他房间里的所有东西...
和在拉各斯相遇后很快便建立起了感情,随着他们环游城市的过程,对彼此的了解和感情也逐渐加深。可与此同时,一个将同性恋视为禁忌的社会,也一再让他们感受到压力的包围。