该电影改编自佐藤泰志小说,讲述主人公工藤和雄为了治愈心病,和妻子一起回到故乡函馆,无法工作的工藤在接受心理治疗的同时,每天都在函馆街头漫步,遇到了不少年轻人后逐渐发生变化的故事...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。