幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”...
1915年,年迈的法国印象派大师雷诺阿遭逢爱妻逝世、饱受关节炎之苦,他的儿子让·雷诺阿更在服役中受伤,让他身心饱受折磨。当年轻貌美的模特安德莉降临到他的生活后,让他绽放前所未有的创作能量。然而回到蔚蓝海岸休养的让·雷诺阿,不顾父亲的反对爱上安德莉,使得父子关系一触即发。