
战后,西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里,而魔鬼也没有闲着,他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿,然后,施展法术让他的照相机有了魔法,只要被它摄到的都会死亡,切雷斯提诺既兴奋又恐慌,他来到神甫和市长那里报信,可是,没有人相信他愿意听他的描述,当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作,凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去,整个城市弥漫着死亡的恐怖里,而此刻,他自己也卷进了事件无法自拔,为了摆脱困境,他重新招来了魔鬼,并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…...
七十年代,城市知青马杰来到西北某农村插队,被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑,某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六,队长大莲以为黑六生病,心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六,赢得大莲和队里的信任,成为牲口饲养员。马杰一边喂驴,一边偷偷与村里的女青年彩凤相恋。与此同时,马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满,并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤,发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀,却没曾想黑六的弟弟,毛驴黑七,从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。