影片从一名成功而美丽的广告公司负责人罗娜的神秘死亡调查展开,负责这个案件的警探麦克在调查相关人员时,从专栏作家华度的口中知悉了罗娜过去的很多事情,不知不觉对罗娜家中悬挂的一幅她的肖像产生了很多幻想...
甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活,無奈工作難尋,只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後,對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅,對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問,有評論認為由此開端的電影浪潮,間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。