
故事发生在1921年,玛格丽特是一位热爱音乐却唱歌走音的女人,她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡,也有着一小群观众在城堡里听她歌唱,可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她...
哈米特在伊斯坦布尔的一个社区和一个边境小镇之间游走。他为阿里工作,一边运走木炭,一边运来非法移民。在这个荒凉的小镇上,哈米特感到压抑困顿,受制于阿里,他与帮手穆罕默德共享一个破败的房间,但这并不是哈米特想象的生活。他曾试图逃跑却无济于事。唯一让他感到安慰的是在当地研究中心工作的植物学家丹妮丝,他们经常在海边的小屋里会面,伴随着海浪声做爱,却对彼此的生活闭口不谈……