内战连绵多年之后,一名尼泊尔共产党员终于收拾行囊,带著路上巧遇的孤儿返回偏远家乡,好为甫逝世的父亲奔丧...
天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌,化身人形潛下凡間,到處奸淫擄掠,傷及清官張忠介的子女。介向天求救,驚動眾仙,卻都苦無良計對付猩,終由觀音將猩收服,並一一處罰犯錯的眾仙。