张国荣在片中饰演一个爱好打鼓和音乐的青年,他向往将自己的音乐传播到四面八方,对于时常流行的音乐他认为是没有灵魂的,他在酒吧和音乐坊为喜欢音乐的年轻人演奏...
故事以民国时代为背景,齐班主带着戏班四处给村民唱戏,以此谋生某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村,但戏班成员却感受到村中异样的气氛。时至傍晚,文梦独自外出捡干柴,偶遇一支送葬队伍,避开队伍时,不慎迷路,遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉,老汉的言行使其受到惊吓,随后晕厥。