
陷入性丑闻的韩国女星朴安可被公司下了一个“休假通告”,独自一人前往母亲的故乡杭州度假疗伤,到了杭州以后遇到了失意的音乐才子却以滴滴司机为兼职生计的余光,安可一次又一次的偶遇余光,两人从杭城的自然美景游历到夜晚的霓虹喧哗,同时天涯沦落人的他们慢慢对彼此的印象有了好转,但某天安可却突然消失不见,有一首未完成的歌成了余光搜寻的线索...
故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区,那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎,负责照顾一群妓女所生的孩子,而她自己过去也曾当过妓女,并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。