故事发生在1921年,玛格丽特是一位热爱音乐却唱歌走音的女人,她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡,也有着一小群观众在城堡里听她歌唱,可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她...
杰夫·道森是一个倒霉的石油投机商在南美洲的不幸遭遇团聚他与老朋友,沃德“帕科”康威。不幸的是,杰夫,帕科的妻子是一个坏消息,吃人的玛丽娜,几年前和情人跑了,现在杰夫爱上了另外一个女人。