有惨淡家境的香港街头小混混中秋虽对未来迷茫,为人却很豪爽讲义气,将总被人欺负的弱智男孩阿龙当作自己的亲人“罩”着,可是在他被仇家捅成重伤躺在医院时,老大派去运毒的阿龙被人打死...
林益当年差多年,仍是散仔一名,心有不甘,时欲“发围”。此时林的外甥水牛从美国回来渡假,因帮助在酒吧邂逅的席梦思。因而令林、思及自己卷入一宗侵吞军火交易的罪行之中……