1931年,震惊中外的九·一八事变爆发了,武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后,他与恋人张小叶逃离故土...
桃在行动中因被彪埋伏,在最危急关头,幸有民舍身相救,桃才化险为夷。但自后,桃每次行动都失败,更失去了彪的线索。同僚暗示指民是奸细,令桃对其反感。此时,桃得悉彪有所行动,桃带领众警员去围剿他,狡猾的彪再次逃跑,桃紧紧相随,在危急时,民再度出现,并帮助桃将彪逮捕。而二人亦渐生好感。