建筑工人李三辈文化水平低,他常为此苦恼,大学生秦淑贞是夜校老师,开始时她瞧不起三辈这样的笨学生,认为他们只配干粗活...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。