
高建明回鄉途經破屋, 驚見持刀黑影威嚇少女, 明旋即被擊昏, 醒來發現身旁有一死屍 明偶遇祖客林伯堅及其女韻萍, 明覺萍貌似當日所見少女, 萍矢口否認 明、萍未幾共墮愛河, 一日, 萍失蹤, 明潛入林家, 發現伯堅和萍雙雙倒斃, 翌日卻見二人安然無恙 明暗訪萍, 始知伯堅實為把萍撫養成人的伯父, 萍生父仲堅為罪犯, 先後殺死同鄉及伯堅以報仇奪產 伯堅遇害當晚, 萍嚇至昏倒, 仲堅再假扮兄長掩人耳目 此時, 明險遭仲堅滅口, 幸警方及時趕至, 仲堅中槍身亡...
解放前西部某地。虎兄豹弟两人夜盗金佛惊动军警,豹弟侥幸逃脱,虎兄受伤被抓进死牢。一晃十年过去,警察局长冯一夫放出虎兄,限令他找回金佛。虎兄在查访中偶遇妓女玉兰,发现她身穿的衣服好似妻子菊花针线,心生蹊跷,此时柳雁赶到妓院搭救虎兄,两人一番畅谈方知各自经历与志向。杀手将至,俩人赶往黑风大宅,虎兄吃惊地发现妻子菊花竟与豹弟同衾一室,三人顿时陷入尴尬。原来豹弟误认虎兄已死,他携嫂子与侄女小翠逃往异地重整家业。一日,柳雁在妓院救下正挨打的小翠,小翠向她哭诉了自己的身世。小翠被抓回地牢吊起来,闻讯而至的虎兄与柳雁赶到牢房,小翠和盘脱出豹弟的丑行,虎兄方知十年前入狱竟是豹弟告密所致