下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
玛丽安离开了她一直生活的城市,回到了成长的地方,并从祖母那里继承了一栋老房子。最近的村庄有十公里远,没有电,也没有热水。有时,屈服于灾难是重新开始的唯一方法。