下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
电诈头目陈一武潜逃海外实施诈骗犯罪,为将其引渡回国,中方海外追逃组长谭浩天与当地警方合作,寻找掌握犯罪证据的证人芦莉,在芦莉生死危急时,不惜生命相救,争取到芦莉自首,揭穿陈一武的假身份,完成海外追逃任务。