影片讲述在十年九旱的宁夏西海固,一个偏远的农村里,一个穆斯林老头的老伴去世了,老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人...
乡村歌手回到自己阔别已久的老家小镇上,回忆起在查利的理发店里第一次理发时的场景。为了获得某种鼓励,他决定再次走进理发店去找当年给过他指导的查利,却发现查利已经于不久前去世。