何府的深闺大院里,住着一位与哥哥失散多年的姑娘何初夏,在肖依然没有出现之前,初夏夜夜与惊恐相伴,美丽的脸庞上失去了本应属于她的灿烂阳光...
电影讲述了一位渔船出现问题的朝鲜渔夫越过国境线到了韩国的故事。片中的渔夫哲友被韩国政府抓住,面对韩国的调查官,他已经筋疲力尽,心中顾念着在朝鲜的家人,只道出了想要回家的愿望。他被调查官用许多方法折磨。韩国的调查人员真友是唯一一位对渔夫真诚相待的人。