
在1920年代的巴黎,日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱,他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈,他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃,他的生活可谓多姿多彩,在二战的时候,他回到了祖国日本,他的生活与信仰被战争击碎了,他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森,在乡下躲避战争,他也发现一个他从未了解的日本...
聂鲁达是一位知名的诗人和政客,他信任的总统加布里埃尔·冈萨雷斯·比达尔背叛了左翼派并与战争中的共产主义结盟,很快,大批智利共产党员遭到独裁政府的抓捕,由于反对总统,他被右翼分子驱逐出境,追捕他的任务落到了警察侦察队队长奥斯卡·佩卢恰努身上,奥斯卡·佩卢恰努希望抓到这位反对派,成就自己的威名。在一次次的“猫鼠游戏”中,奥斯卡总是距离聂鲁达一步之差。最后,聂鲁达还是如愿逃离智利,而奥斯卡也接受了属于他的命运。