故事发生在1921年,玛格丽特是一位热爱音乐却唱歌走音的女人,她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡,也有着一小群观众在城堡里听她歌唱,可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她...
一对四十多岁的夫妇来到纽约采访一个芭蕾舞老师,交谈中,他们在艺术方面产生了许多共鸣。