电影讲述了抗日战争时期,从小习武的爱国志士刘一明,在中共地下党的帮助下,与日寇、汉奸斗志斗勇,成功保护敌后抗日名单,并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事...
故事环绕着一个美国空军基地,它吸引了酒吧和妓院,和当地的日本人,他们需要肮脏的世界来逃避现实的世界,和赚钱来勉强幸存。故事中有一段三角恋情,两个主人翁居住再拆卸的公寓大楼,另一个是当地的强盗。本片以一种罕见的角度来观看战后的日本,中下阶层和罪犯的生活。