大发、二发和三发自小生长在小岛之上,由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大,三人样貌心智上各有缺陷,性格亦因此不可避免的发生了扭曲...
故事以民国时代为背景,齐班主带着戏班四处给村民唱戏,以此谋生某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村,但戏班成员却感受到村中异样的气氛。时至傍晚,文梦独自外出捡干柴,偶遇一支送葬队伍,避开队伍时,不慎迷路,遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉,老汉的言行使其受到惊吓,随后晕厥。