黑妹放弃舞小姐生涯,虽然努力改造自己,但男友终不能接受她的过去;黑妹好友玲亦是白领,但午夜过后便是兼职小姐,事件被同事揭穿,把心一横与黑妹全力闯荡欢场,誓以美色换取巨富,却把毕身积蓄错押在一名骑师仔身上...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。