本片讲述一边是住在公寓的管理员,一边用制作并演奏唯一“喜欢的东西”——音乐的青年·清澄,与住在楼上的刚失恋的女性·潮的邂逅开始的青春故事...
随着农业机械化的普及,牛已经退出了农耕史。可是,独身老人牛万春还养着两头牛,也是全村最后两头牛了。他一直舍不得卖掉,他是不甘心自己和牛一样没有了用武之地。他在哀婉叹息的同时,却又无可奈何。