一位35岁的窗户清洁工约翰,在妻子抛弃家庭后努力工作抚养3岁的儿子麦可,但这时他却得知自己罹患绝症只剩几个月生命,在悲痛之余也开始尝试为麦可找到一个完美的新家,展开各式各样的家庭面谈,希望能让儿子安稳地长大成人...
1935年上海中共地下组织遭国民党特务重创,绝密档案危在旦夕。地下党员徐峰、李静临危受命,与叛徒、特务展开生死周旋,更要面对昔日兄弟反目的仇怨,历经重重牺牲与考验,最终成功取回绝密档案,完成革命使命。