11岁的乔纳森经常和自己的爷爷一起在一片巨大的树林边上度假,关于这个树林有一个传说:里面居住着巨大的神奇动物...
哈米特在伊斯坦布尔的一个社区和一个边境小镇之间游走。他为阿里工作,一边运走木炭,一边运来非法移民。在这个荒凉的小镇上,哈米特感到压抑困顿,受制于阿里,他与帮手穆罕默德共享一个破败的房间,但这并不是哈米特想象的生活。他曾试图逃跑却无济于事。唯一让他感到安慰的是在当地研究中心工作的植物学家丹妮丝,他们经常在海边的小屋里会面,伴随着海浪声做爱,却对彼此的生活闭口不谈……