
于台湾大禹山及宜兰平原等地取景 南宋年间, 金兵入侵中原 山东军统帅耿京掳获金亲王格律罕、禁卫军参军厄里多等, 金人震惊提出换俘 宋派参军姜尧会京同押金俘渡易水河 出发前, 金营指挥完颜庆背信, 欲拦途截击 京遂暗召已遁入空门的抗金英雄荆无忌助尧 庆派完颜婉儿、休林刺探忌消息 押俘大队投栈, 樵夫借口带路实乘机为金俘解枷, 忌发觉杀之, 庆助手井段欲杀忌, 忌杀退埋伏, 尧殉职前命忌负责押解金俘 至易水河, 宋队陷入重围, 婉突然出现, 她与忌原为夫妻, 劝忌罢手, 忌不从 渡河时庆突击, 婉为了忌倒戈 忌终杀庆, 婉却伤重死在忌怀中...
1962年,内地正值经济困难时期,随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪因不甘被黑帮欺凌,投靠黑帮大佬肥波,几场拼命的血战后,他被肥波重用,在黑帮中确立下地位,势力越来越大。 渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀,虽没使其毙命,却也让其残了一条腿,但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位,吴国豪接下肥波所有地盘,成为黑帮四大家族之首,又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做,警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年的临近,加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离,其运势开始一路下滑。