
大老板所困的不法山客栈迎来了一群不一般的客官,这其中,来势汹汹的西域人究竟是何身份?群妖汇集在此蠢蠢欲动又所图为何?而路经此地的唐僧师徒四人又将变幻何人才能骗过众人耳目?在这座无法使用法力的神秘客栈,一场惊心动魄的西游版“狼人杀”即将拉开序幕...
1950年代初,北方某城市,刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败,时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和侦察回来,侦察处长陈惠远又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女,却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑,他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦落网后供出:潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正。李永和以特务身份打入货栈,从学徒那里得知特务名单可能藏在古画轴里,谁知狡猾的崔希正己将名单转移,经过一番智斗,终于找到了名单。