歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分,父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人;师兄弟和观众们也对他的评价颇差...
清道光年间,广州府捕快陈铁志追查私吞赈灾款受阻。利用武大人巡视之际假意行刺,借此秘查白银流向,就在真相即将大白于天下之时,陈铁志却险遭灭口,经过殊死搏斗案犯终于落网,陈铁志辞官退隐,创办武馆惠及桑梓。