白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
一个盲人男孩,因为悦耳的钢琴声,被楼上的姑娘吸引,两人互生好。姑娘自称是塞任的后代,需要定期吃人才能永葆青春,否则迅速变老、死亡。但最终她放弃了加害男孩的念头,默默离开,独自承受死亡。