清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
布商之女玛丽因家境殷实而遭到本城城主的陷害,父亲被杀,自己受到凌辱和鞭刑后被逐出康斯坦丁城。玛丽发誓要回来报仇血恨,为此她改名换姓为汉娜。流亡途中被一群妓女所收留。为了雪恨,她只能被迫使用上帝赐予女性最天然的武器。