元末明初高祖皇帝朱元璋初建大明王朝时根基不稳,特发放免死金牌于肱骨大臣,一时间却引起朝野动荡……江南首富沈万三密谋夺权,锦衣卫潜伏沈府调查事件,不料丹书铁券被盗,一场江湖血雨腥风由此展开……锦衣卫指挥使徐达和大太监华月容为排除异己诛杀正直官员,该片围绕宫廷争斗主线徐徐揭开那段神秘而不为人知的历史面纱...
1918年,在一个拘留营里,一群芬兰演员被判处死刑。当一个重要的德国将军到达营地时,他们被告知如果能使将军欢笑,他们就能活命。