唐僧师徒四人前去西天取经,途经荒山野岭,巧遇一位破衣烂衫和尚,要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖...
影片描写了抗日战争后期,在江南水乡,一个从杂技班逃离的孤儿,在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路,最后成为一名新四军小战士的故事。