
故事发生在一个普通的北方家庭中,男主杨宝坤是一位工厂厂长杨富贵的儿子,处于青春期的他与其他孩子一样,抽烟,喝酒,每天游手好闲,对喜欢跳舞的马兰产生爱意,梦想着能有一辆摩托车接送马兰回家,与此同时,杨宝坤的母亲和杨宝坤妹妹意外的将杨富贵与工厂女工赵艳红捉奸在床,杨富贵的工厂又处于危机当中...
20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。