将军之子夏凌风奉命解开民间“怪病”之迷,在调查中与燕赤霞不打不相识,二人决心联手破案却误闯黑山,偶遇了一群或善或恶的妖怪,从而走上除恶扬善、匡扶正义道路的故事...
桃太郎與母親在桃花源裡生活,一天,忽然來了一名叫「少一段」的男子,他因崇拜桃太郎而來拜師。另一方面,惡魔宮內長老欲置桃太郎於死地的同時,竟抓童男童女練功,桃太郎對此感到氣憤,決定打鬼。不料其母竟被惡魔殺死,此事令桃太郎與魔宮之仇更深!