
故事发生在1968年的瓦列霍,一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中,马特是负责调查此案的警官,尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹,但依旧理不出头绪,来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心...
1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员,并与该组织首领谢明相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时,误认其为小职员司徒,混乱中,丁慧杀死司徒女友依玲,司徒则被伊丹英彦抓获。 对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后,发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢,成为两股势力互相设局要利用的重要棋子,她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上,伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死,丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际,司徒持枪闯进舞会。