朱兆明营生不善,妻范玉珊貌丑,二人为追求富贵和美貌,分别求陆判官换心和换头,陆请他们三思,但二人心意已决...
影片描写了抗日战争后期,在江南水乡,一个从杂技班逃离的孤儿,在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路,最后成为一名新四军小战士的故事。