清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
楚留香与一点红自从在神水宫杀死了无花和尚后,又回到中原。结识了李玉函与柳无眉夫妇。在此前后,楚曾遇到连串莫名其妙的事情,后来,楚才知柳身患宿疾,她需要以楚的人头到蝙蝠岛去换取一种药物治病,是以欲置楚于死地,楚亲往蝙蝠岛了解事件,才惊觉阴谋中又有阴谋。